AI芯片市場(chǎng)暗流涌動(dòng)。
巨頭之一谷歌正加快自研AI芯片TPU的商業(yè)化步伐，有報(bào)道稱谷歌正與Meta等科技大廠談外采合作。在外界看來(lái)，如果合作落地，TPU將進(jìn)入谷歌體系之外的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，或?qū)τミ_(dá)GPU主導(dǎo)的算力市場(chǎng)帶來(lái)沖擊。
相關(guān)消息一出，英偉達(dá)股價(jià)隨即震蕩。周二美股早盤，英偉達(dá)股價(jià)一度下滑7%，最終收跌約2.6%。而自10月29日以來(lái)，英偉達(dá)市值從5.03萬(wàn)億美元跌至11月25日收盤的4.32萬(wàn)億美元，不到一個(gè)月時(shí)間市值縮水已超過(guò)7000億美元（約合人民幣5萬(wàn)億元）。
11月26日凌晨，英偉達(dá)在社交平臺(tái)上正面回應(yīng)谷歌的競(jìng)爭(zhēng)：“我們對(duì)谷歌的成功感到高興——他們?cè)谌斯ぶ悄茴I(lǐng)域取得了重大進(jìn)展，而我們?nèi)詫⒗^續(xù)向谷歌供貨。英偉達(dá)領(lǐng)先行業(yè)整整一代，是唯一能夠運(yùn)行所有AI模型，并可在所有計(jì)算場(chǎng)景中部署的平臺(tái)?！?/p>
作為全球GPU市場(chǎng)的主導(dǎo)者，英偉達(dá)用“領(lǐng)先一代”與“全場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)”回應(yīng)這場(chǎng)自研芯片帶來(lái)的挑戰(zhàn)。而即便谷歌TPU得以進(jìn)入Meta等巨頭的數(shù)據(jù)中心，也并不意味著GPU會(huì)在短期內(nèi)被替代。事實(shí)上，谷歌也表示，自家定制的TPU和英偉達(dá)GPU的需求都在加速增長(zhǎng)。
更多業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著AI訓(xùn)練與推理的負(fù)載增長(zhǎng)和高度多元化，未來(lái)更可能呈現(xiàn)ASIC、GPU異構(gòu)部署，而不是哪一種架構(gòu)一統(tǒng)天下。
谷歌加速TPU商用
谷歌對(duì)TPU的研發(fā)已久，始于2013年，并且和谷歌云服務(wù)緊密結(jié)合。
過(guò)去，TPU主要用于谷歌內(nèi)部AI工作負(fù)載和Google Cloud服務(wù)。然而，日前多家媒體報(bào)道稱，谷歌正在推動(dòng)其自研芯片走向外部客戶，Meta正考慮從2027年開(kāi)始在其數(shù)據(jù)中心部署谷歌的TPU，并可能最早于明年通過(guò)Google Cloud租用TPU容量，潛在合同金額或達(dá)數(shù)十億美元。
目前，英偉達(dá)占據(jù)AI芯片市場(chǎng)超過(guò)90%的份額，而以谷歌為代表的廠商，正在奪取更多份額。谷歌此舉并非突然，一方面是其長(zhǎng)期“軟硬一體化”戰(zhàn)略的自然延伸。另一方面，在大模型訓(xùn)練成本成幾何級(jí)上升的背景下，自研芯片成為巨頭降低能耗、控制成本的關(guān)鍵路徑。
今年4月，谷歌推出了最新一代TPU——TPU v7（Ironwood），最近又迭代出了Gemini 3，谷歌正在通過(guò)模型和硬件耦合的方式，強(qiáng)化自身在大模型時(shí)代的技術(shù)閉環(huán)。據(jù)悉，Gemini 3已大量使用TPU完成訓(xùn)練和推理，為谷歌推動(dòng)TPU的商業(yè)化提供了更強(qiáng)的驗(yàn)證場(chǎng)景。
作為AI老將，谷歌從云端、終端、芯片、大模型、平臺(tái)工具等等，進(jìn)行了全覆蓋。而GPU王者英偉達(dá)，也在構(gòu)建AI基礎(chǔ)設(shè)施的全套體系，包括CUDA、NVLink、高速互聯(lián)等壁壘。
面對(duì)外界對(duì)霸主地位動(dòng)搖的討論，英偉達(dá)迅速發(fā)聲，采取主動(dòng)回應(yīng)。一方面，它強(qiáng)調(diào)與谷歌的合作穩(wěn)定且持續(xù)；另一方面，其關(guān)鍵論點(diǎn)非常鮮明，GPU的通用性與兼容性仍然是當(dāng)前AI創(chuàng)新不可替代的基礎(chǔ)設(shè)施。
相比之下，TPU、Gaudi、Trainium等ASIC芯片往往根據(jù)特定框架或任務(wù)場(chǎng)景，在特定負(fù)載上取得極高效率。谷歌依然采購(gòu)英偉達(dá)GPU，但未來(lái)廠商在AI訓(xùn)練與推理時(shí)，會(huì)采用算力供應(yīng)多元策略。
“圍攻”英偉達(dá)
谷歌的加速只是英偉達(dá)面臨挑戰(zhàn)的一個(gè)典型代表。更廣泛的趨勢(shì)是，全球科技巨頭普遍加速自研AI芯片，爭(zhēng)奪算力主權(quán)。從訓(xùn)練到推理，從通用模型到專業(yè)應(yīng)用，各類企業(yè)都開(kāi)始將掌握自有算力視為下一階段競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
谷歌之外，AWS、微軟也在不斷迭代自研芯片，其中AWS持續(xù)更迭Graviton、Trainium、Inferentia系列，勢(shì)頭兇猛，但是微軟在發(fā)布自研AI芯片Maia系列后，新的芯片計(jì)劃有所推遲。
中國(guó)市場(chǎng)上，后起之秀如華為昇騰、寒武紀(jì)、百度昆侖芯等，正在快速推進(jìn)?？梢钥吹?，整個(gè)行業(yè)正在從GPU單線制，向多架構(gòu)、多供應(yīng)商的異構(gòu)化體系演進(jìn)。
這種趨勢(shì)在Anthropic的最新合作中體現(xiàn)得更為明顯。Anthropic一方面與英偉達(dá)簽訂了圍繞Blackwell、Rubin系統(tǒng)構(gòu)建的長(zhǎng)期基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議；另一方面也同時(shí)采購(gòu)谷歌最新的Ironwood TPU。這種“多路線并行”的采購(gòu)方式強(qiáng)化了一個(gè)信號(hào)，即大型AI公司不再愿意將未來(lái)完全押在某一種芯片架構(gòu)上，而是傾向于保持算力供應(yīng)鏈的多元化。
在英偉達(dá)第二財(cái)季財(cái)報(bào)會(huì)上，談及ASIC的競(jìng)爭(zhēng)和GPU的競(jìng)爭(zhēng)，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛回應(yīng)道，市場(chǎng)上有很多做AI ASIC的企業(yè)，但極少有產(chǎn)品能真正投入生產(chǎn)，因?yàn)榧铀儆?jì)算與通用計(jì)算截然不同，無(wú)法僅通過(guò)編寫軟件并將其編譯到處理器中來(lái)實(shí)現(xiàn)，加速計(jì)算的技術(shù)棧已經(jīng)異常復(fù)雜。
但市場(chǎng)并未因此完全安心，谷歌TPU商業(yè)化的消息出現(xiàn)后，英偉達(dá)股價(jià)出現(xiàn)明顯波動(dòng)。這反映出市場(chǎng)正在重新評(píng)估GPU在未來(lái)AI基建中的份額與利潤(rùn)率，并且觸動(dòng)了投資者對(duì)“英偉達(dá)峰值時(shí)刻是否已過(guò)”的敏感神經(jīng)。
無(wú)論哪一種路線最終占優(yōu)，可以確定的是，AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)正在從單一硬件競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)級(jí)競(jìng)爭(zhēng)。隨著軟件框架、模型體系、能效的變化，AI芯片格局還在繼續(xù)演變。
（作者：倪雨晴 編輯：張偉賢）